移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的泡沫與啤酒：開(kāi)始第一輪自我否定

在2011年的行業(yè)喧囂過(guò)后，由于難以實(shí)現商業(yè)價(jià)值閉環(huán)和巨頭入場(chǎng)擠壓市場(chǎng)空間，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的啤酒和泡沫開(kāi)始逐漸分離。雖潮水并未退去，但泳者已經(jīng)必須思考自己的泳姿了。

　　2011年是全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的年份。在這一年中，智能終端的快速普及和風(fēng)投資本的集中催熟，使得各種PC互聯(lián)網(wǎng)的應用模式和移動(dòng)終端特有的應用模式均在這一年涌入了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)中的應用數量和渠道數量都獲得了爆炸式的增長(cháng)。

其中，根據應用商店宏觀(guān)經(jīng)濟觀(guān)察機構App Annie的數據，中國區App Store應用下載量在2011年同比增長(cháng)了298%，營(yíng)收增長(cháng)了187%，其增長(cháng)率在世界各個(gè)區域中首屈一指。

　　在很多人看來(lái)，有如10年前作為新鮮事物的PC互聯(lián)網(wǎng)，有著(zhù)終端迅速普及和資本大量涌入等利好條件，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)正處于方興未艾的初始階段。

　　然而，不應忽略的是，正如10年前互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑一樣，這種爆發(fā)背后帶來(lái)的機會(huì )有著(zhù)很強的不確定性。隨著(zhù)行業(yè)格局的快速變化，大量泡沫必然會(huì )不斷產(chǎn)生，甚至一些“啤酒”也有著(zhù)因為環(huán)境變化而被“泡沫化”的趨勢。

　　雖然沒(méi)有當初納斯達克(微博)崩盤(pán)和帶寬方面的限制，但目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)現實(shí)也并非一片欣欣向榮。實(shí)際情況是，在各種應用類(lèi)別之中，目前僅有游戲類(lèi)應用和具有壟斷性質(zhì)的工具類(lèi)應用可以賺到錢(qián)，大多數的工具類(lèi)和生活信息類(lèi)應用均處于“賠本賺吆喝”的探索狀態(tài)。而在市場(chǎng)競爭不斷加劇，推廣成本不斷提高以及巨頭入場(chǎng)后擠壓市場(chǎng)空間等不利因素之下，諸多看似新銳的明星開(kāi)發(fā)者團體正在逐漸凋零。

　　2012年中國的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正在開(kāi)始第一輪的自我否定與行業(yè)洗牌。

　　競爭過(guò)度與馬太效應

　　游戲、網(wǎng)絡(luò )與終端工具、生活信息、多媒體和辦公軟件，是目前移動(dòng)應用世界中的主要五大應用類(lèi)別。

　　這五大應用類(lèi)別各自前景并非等量齊觀(guān)。數量最為龐大的游戲類(lèi)應用最為惹人注目。其競爭程度最為慘烈，然而，它畢竟是與移動(dòng)終端數量最為匹配的應用群體，巨大的市場(chǎng)需求仍然保證了多數優(yōu)秀的游戲開(kāi)發(fā)者能夠賺到真金白銀。多媒體陣營(yíng)基本上是PC互聯(lián)網(wǎng)巨頭形式大于意義的移植，而辦公軟件則多來(lái)自于國外的傳統軟件巨頭或者實(shí)力強大的開(kāi)發(fā)者團體(如EverNote)。

　　因此，玩家眾多而盈利模式尚不明晰的網(wǎng)絡(luò )與終端工具，以及生活信息兩類(lèi)應用，成為了目前中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)泡沫較為集中的領(lǐng)域。

　　拍照分享類(lèi)應用是工具類(lèi)應用的代表。Instagram和Color在美國誕生之后，中國市場(chǎng)在2011年誕生了諸如推圖、圖釘、拍拍、隨手拍、隨拍、微圖、友圖、樂(lè )魔庫、樂(lè )么樂(lè )么等10余款照片分享類(lèi)應用。一年過(guò)去之后再觀(guān)察，它們的現狀均不理想。

　　推圖團隊是這些照片分享類(lèi)應用中誕生較早的，團隊從2011年元旦開(kāi)始研發(fā)，一個(gè)月后便登陸應用商店，藍港在線(xiàn)CEO王峰是其天使投資人。推圖創(chuàng )始人陳仲軍向《商業(yè)價(jià)值》坦誠用戶(hù)增長(cháng)不理想，而圖片分享類(lèi)應用遇到的困難來(lái)自于兩個(gè)方面。其一是新浪微博和微信現在均添加了照片分享功能，推圖的用戶(hù)被兩者分流了很大一部分；其二是中國的WiFi熱點(diǎn)太少而流量費卻很高，這給圖片分享類(lèi)應用制造了很大的瓶頸。

　　在不利的局面持續一年之后，友圖的服務(wù)器如今已經(jīng)無(wú)法訪(fǎng)問(wèn)，魔圖精靈被創(chuàng )新工場(chǎng)出售給了百度，美圖秀秀則被蔡文勝等人出售給了新浪。陳仲軍向本刊透露，推圖團隊正在研發(fā)新的產(chǎn)品以求轉型。

　　天氣軟件是生活信息類(lèi)應用的代表。擁有5000萬(wàn)用戶(hù)的墨跡天氣，是iOS和Android平臺上最流行的天氣信息應用。然而，創(chuàng )始人金犁現在的想法仍然是“做好過(guò)冬的準備”。金犁向《商業(yè)價(jià)值》透露，雖然用戶(hù)眾多，但墨跡天氣仍然沒(méi)有盈利，天氣類(lèi)軟件的盈利模式尚不清晰。墨跡天氣與中國電信(微博)的合作是無(wú)財務(wù)收入的，其目前的收入全部來(lái)自于非游戲類(lèi)的應用廣告。向財大氣粗的游戲和品牌商品廣告拓展，是墨跡天氣下階段欲求實(shí)現的目標。

　　墨跡天氣團隊目前有30余人，在金犁看來(lái)，自己屬于該類(lèi)應用開(kāi)發(fā)者中的幸運者。團隊拿到的來(lái)自盛大資本的A輪投資，使得自己仍然可以在入不敷出的狀態(tài)中繼續探索下去。而同行則沒(méi)有這么幸運——年前天氣通被新浪收購，Go天氣最后一次更新還是在去年9月30日，而ET天氣則已經(jīng)退出了市場(chǎng)。金犁對本刊表示，“準備過(guò)冬”之說(shuō)并非笑談。在頻繁與各類(lèi)資本交流的過(guò)程中，他意識到了在2011年熱炒移動(dòng)互聯(lián)概念之后，資本將轉為謹慎投資的態(tài)度。

　　不愿透露姓名，來(lái)自于國內某知名風(fēng)投公司的高管W，是唱衰中國移動(dòng)互聯(lián)產(chǎn)業(yè)的投資人代表。

　　“國內知名的(非游戲)應用開(kāi)發(fā)團隊我都調查過(guò)，其中有幾家我還是與其接觸的第一個(gè)投資人，”W說(shuō)：“但是他們的盈利前景都不明確，我一個(gè)也沒(méi)投?！?/p>

　　W還提醒同行要保持冷靜：“還記得2011年最火的工具類(lèi)應用概念是什么嗎？是LBS和基于手機通信錄的應用。但現在已經(jīng)證明這些概念與商業(yè)模式相去甚遠?！?/p>

　　值得注意的是，除了游戲類(lèi)應用之外，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中還有一股勢力賺到了大錢(qián)，這就是Android應用商店。然而，這一領(lǐng)域同樣存在著(zhù)競爭過(guò)度的局面。

　　目前，除了由論壇發(fā)展而來(lái)的眾多第三方應用商店之外，各大Android手機廠(chǎng)商都在推自己的應用商店，三大運營(yíng)商也推出了自己的應用市場(chǎng)，如果加上騰訊等巨頭的后知后覺(jué)之作，這一領(lǐng)域可謂硝煙彌漫、競爭慘烈。在去年北京召開(kāi)的TechCrunch Disrupt大會(huì )上，有相關(guān)業(yè)內人士發(fā)布統計數據，中國目前有70家Android應用商店。而W則告訴《商業(yè)價(jià)值》，他掌握的數據至少是100家。

　　在這100余家Android應用商店中，機鋒網(wǎng)、91手機助手(安卓網(wǎng))、安智網(wǎng)和應用匯處在第一陣營(yíng)。它們都是在2010年便及早布局了應用商店。雖然各類(lèi)應用競爭激烈，但商店們只要買(mǎi)下各路手機的刷機位置，就能實(shí)現旱澇保收。實(shí)際上，應用開(kāi)發(fā)者的競爭越激烈，依靠廣告排名來(lái)賺錢(qián)的應用商店盈利就會(huì )越多，所以它們現在經(jīng)營(yíng)狀況均為良好。

　　但其他應用商店卻往往處境艱難。在W看來(lái)，2012年將有大量的第三方應用商店撤出市場(chǎng)競爭。一個(gè)事實(shí)佐證了他的這一判斷：2012新年伊始，索尼愛(ài)立信正式將其智能手機應用商店——Playnow交給第九城市運營(yíng)。這顯然是應用商店領(lǐng)域洗牌的一個(gè)信號。

　　值得注意的是，應用商店優(yōu)勝劣汰，同時(shí)也在擠壓著(zhù)開(kāi)發(fā)者生態(tài)圈的泡沫——馬太效應導致了受眾群龐大的第一陣營(yíng)商店廣告價(jià)格水漲船高。機鋒網(wǎng)市場(chǎng)部經(jīng)理趙卉告訴本刊，占機鋒網(wǎng)收入大頭的CPA廣告價(jià)格，在一年間上漲了25%。而安智網(wǎng)副總龔萍則向記者表示，安智網(wǎng)的推薦位置基本上每個(gè)季度都會(huì )漲價(jià)。

　　實(shí)際上，在與《商業(yè)價(jià)值》的討論中，無(wú)論是陳仲軍、金犁等知名開(kāi)發(fā)者，還是W這樣的風(fēng)投界翹楚，都點(diǎn)明了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一個(gè)現實(shí)：非游戲類(lèi)應用難以實(shí)現商業(yè)閉環(huán)，而競爭加劇導致的用戶(hù)獲取用戶(hù)的成本和招募開(kāi)發(fā)人員的成本卻在攀升，這不得不說(shuō)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)存在泡沫的重要證據。

　　巨頭黑洞

　　PC互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)軔期，其明顯特點(diǎn)是由規?？捎^(guān)的海外資本催生本土門(mén)戶(hù)網(wǎng)站。而在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站模式之后，按照規模遞減的規律，各種其他互聯(lián)網(wǎng)應用模式和相關(guān)資本逐步誕生并填充互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的產(chǎn)業(yè)縫隙。其中，“站長(cháng)”是PC互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中最小的產(chǎn)業(yè)單元參與者。

　　然而，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之上的產(chǎn)業(yè)進(jìn)化規律卻正相反——類(lèi)似于“站長(cháng)”的以個(gè)人或小團隊模式運作的開(kāi)發(fā)者，以游戲和工具類(lèi)應用為開(kāi)路先鋒模式，率先在這張大網(wǎng)之上攻城略地。PC互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及其他傳統勢力，按照一定的時(shí)間序列后知后覺(jué)地逐批加入到這個(gè)產(chǎn)業(yè)中來(lái)。

　　事實(shí)證明，一旦巨頭入場(chǎng)，行業(yè)格局便會(huì )受到重大沖擊。

　　新浪和百度在2011年各自的收購，尚且可以被認為是提供給開(kāi)發(fā)者和投資方一個(gè)退出機制。但2011年最熱的兩個(gè)移動(dòng)應用概念——LBS和手機通訊錄的先鋒實(shí)踐者們，均被由PC互聯(lián)網(wǎng)端移步入場(chǎng)的大眾點(diǎn)評和騰訊的微信所覆蓋。并且，這僅僅是開(kāi)端。

　　W在2011年底做了一次針對各大Android應用商店的統計，結果顯示，在市場(chǎng)滲透率指標中，排名前10的應用中有7款皆為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的應用。它們依次是QQ、UC瀏覽器、微信、天天動(dòng)聽(tīng)、91助手、安卓?jì)?yōu)化大師和360手機助手。

　　巨頭們的優(yōu)勢顯而易見(jiàn)：除了游戲創(chuàng )意不能吃老本之外，其他的都可以資源平移。正如大眾點(diǎn)評網(wǎng)(微博)進(jìn)場(chǎng)通吃并非是因為L(cháng)BS概念中的“L”，而是因為5年間積累的“S”端的強大實(shí)力。

　　于是便不難理解以陳仲軍為代表的應用開(kāi)發(fā)者們的沮喪之情。實(shí)際上，不光是應用開(kāi)發(fā)者，第三方應用商店也是互聯(lián)網(wǎng)巨頭入場(chǎng)受沖擊最大的領(lǐng)域。依托龐大的用戶(hù)資源，騰訊于去年9月推出了“騰訊應用中心”，這被認為是對其他第三方軟件商店的巨大威脅。艾媒咨詢(xún)CEO張毅向記者表示，近期第三方應用商店的估值開(kāi)始出現明顯下降。2011年年初，風(fēng)投評估一個(gè)應用商店的估值一般是按照一個(gè)日活躍用戶(hù)100美元的價(jià)格，而一年之后，這一價(jià)格已經(jīng)跌到了100元人民幣。

　　更令尚未盈利的開(kāi)發(fā)者們沮喪的是，除了互聯(lián)網(wǎng)巨頭在業(yè)務(wù)上覆蓋之外，蘋(píng)果、谷歌等云管端一體的移動(dòng)世界生態(tài)搭建者，已經(jīng)有了明顯的下場(chǎng)參與應用開(kāi)發(fā)競爭的傾向，2011年誕生的iMessage和2012年初誕生的Chrome移動(dòng)瀏覽器官方正式版，就是這種趨勢的明證。HTML5時(shí)代到來(lái)，這種趨勢將更為明顯。

　　雖然經(jīng)過(guò)2011的喧囂，中國的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)出現了泡沫，但移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)畢竟與互聯(lián)網(wǎng)不同，它是一個(gè)極度碎片化的市場(chǎng)并且有著(zhù)利于創(chuàng )新的土壤。

　　可以預見(jiàn)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在2012年仍會(huì )是商業(yè)界最熱門(mén)的話(huà)題，同時(shí)更為碎片化的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)也不會(huì )被巨頭們們輕易一統江湖。

　　然而，從資本到從業(yè)者觀(guān)察該產(chǎn)業(yè)的角度，必將從概念先行轉為商業(yè)價(jià)值先行，撇泡沫的行業(yè)進(jìn)程將逐步展開(kāi)，而真正有價(jià)值的團隊將繼續發(fā)揚光大。

　　簡(jiǎn)單來(lái)講，潮水并未退去，但泳者已經(jīng)必須思考自己的泳姿了。